Se preconizeaza ca actiunile vor fi tranzactionate avand simbolul "PE"."Premier Energy PLC, una dintre companiile private de infrastructura energetica integrata pe verticala cu cea mai rapida crestere din Europa de Sud-Est si unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, anunta aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si publicarea prospectului pentru oferta publica initiala ("IPO" sau "Oferta") de actiuni ordinare si pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor sale pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB)", anunta compania.Premier Energy Group anunta totodata ca Perioada de Oferta incepe pe 8 mai 2024 si este de asteptat sa se incheie pe 15 mai 2024.Intervalul orientativ al Pretului de Oferta a fost stabilit intre 19 lei si 21,50 lei pe actiune oferita.Oferta include pana la 35.937.859 actiuni oferite: (i) un numar de pana la 25.000.250 actiuni noi oferite spre subscriere de Societate, si (ii) un numar de pana la 6.250.063 actiuni existente oferite spre vanzare de catre principalul sau actionar EMMA Alpha Holding Ltd si un numar de pana la 4.687.546 Actiuni Supra-alocate puse la dispozitie de EMMA Capital.Cu peste 3.600 de kilometri de retea de distributie, Premier Energy Group este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale din Romania. La 31 decembrie 2023, Societatea detinea 116 concesiuni de gaze naturale, dintr-un total de aproximativ 950 de concesiuni acordate pentru intregul teritoriu al Romaniei.In Romania, Premier Energy Group este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata de energie regenerabila si administreaza aproximativ 16% din capacitatea instalata de productie a energiei solare si eoliene de catre producatori independenti. Societatea are o capacitate de energie regenerabila de 919 MW in Romania, detinuta, administrata sau in dezvoltare. In Moldova, Premier Energy Group este cel mai mare furnizor de energie regenerabila, cu o cota de piata de 22% si o capacitate de energie regenerabila de 111 MW, in proprietate, administrata sau in dezvoltare.In plus, la recomandarea Coordonatorilor Globali Comuni si in urma consultarii cu acestia, societatea si actionarul vanzator pot decide in comun sa majoreze numarul de Actiuni Oferite cu pana la 20% din numarul de Actiuni de Baza, reprezentand pana la 6.250.063 actiuni suplimentare, din care 80% vor fi actiuni noi suplimentare si 20% actiuni existente suplimentare. Dupa finalizarea IPO, EMMA Capital va continua sa detina majoritatea actiunilor in Premier Energy Group. "In ultimele saptamani, perspectiva investitionala atractiva a Premier Energy pare sa fi fost bine primita de potentialii investitori si asteptam cu nerabdare intalnirile cu acestia in zilele urmatoare. Atat pentru investitorii romani cat si pentru cei internationali, Premier Energy ofera acces la o oportunitate de investitie in domeniul tranzitiei energetice pe piete cu potential de crestere considerabil, precum si la o companie puternica din punct de vedere financiar, cu planuri ambitioase privind sectorul energiei regenerabile, cu o politica generoasa de dividende si o abordare robusta a principiilor ESG", a declarat Jose Garza, CEO Premier Energy Group.Oferta publica initiala va consta intr-o oferta publica adresata investitorilor de retail si institutionali din Romania, precum si intr-o oferta adresata investitorilor institutionali internationali eligibili. Oferta este impartita in doua Transe ale Ofertei, dupa cum urmeaza: 20% din actiunile oferite vor fi oferite initial Investitorilor de Retail, iar actiunile oferite ramase vor fi oferite initial Investitorilor Institutionali.Perioada de Oferta incepe pe 8 mai 2024 si este de asteptat sa se incheie pe 15 mai 2024. Pretul de Oferta si numarul exact de Actiuni Oferite care vor fi vandute vor fi stabilite in urma procesului de bookbuilding din cadrul Perioadei de Oferta si se estimeaza ca vor fi anuntate in data de 16 mai 2024 sau in jurul acestei date. Decontarea este preconizata sa aiba loc in data de 20 mai 2024 sau in jurul acestei date. Admiterea Actiunilor la tranzactionare si inceperea tranzactionarii la BVB este de asteptat sa aiba loc in data de 27 mai 2024 sau in jurul acestei date.Investitorii de retail au dreptul la o reducere de 5% din Pretul Final de Oferta pentru ordinele de subscriere depuse in mod valabil in primele trei zile lucratoare ale Perioadei de Oferta (respectiv pana in data de 10 mai 2024 inclusiv). Actiunile Oferite care sunt subscrise in Transa Investitorilor de Retail incepand cu 11 mai 2024 vor fivandute investitorilor de retail la Pretul Final de Oferta.Investitorii de retail pot subscrie prin intermediul BT Capital Partners, in unitatile Bancii Transilvania si Alpha Bank, precum si prin intermediul participantilor eligibili ce se regasesc pe lista publicata pe site-ul BVB. Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-urile bancilor mentionate. Premier Energy Group este una dintre companiile private de infrastructura energetica integrata pe verticala cu cea mai rapida crestere din Europa de Sud-Est si unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din regiune. Grupul are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile in proprietate, management sau in dezvoltare in Romania si Moldova, impreuna cu una dintre afacerile cu cea mai rapida crestere in furnizarea de energie electrica din surse regenerabile in ambele tari.In Romania, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor si furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor si furnizor de energie electrica din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum si peste 840.000 de clienti, deservind aproximativ 70% din populatia Moldovei. In urma achizitiei CEZ Vanzare in Romania, Premier Energy Group deserveste in total un numar de aproximativ 2,4 milioane de clienti de energie electrica si gaze naturale in Romania si Moldova (o crestere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienti casnici si intreprinderi mici.Premier Energy Group a fost infiintata in 2012, a intrat pe piata gazelor naturale din Romania in 2013, iar pe piata energiei electrice din Republica Moldova in 2019. Compania este detinuta integral de EMMA Capital, care are una dintre cele mai experimentate echipe de investitii din Europa Centrala si de Est si Europa de Sud-Est, cu o crestere puternica si o traditie in crearea de valoare, precum si un model consacrat de operatiuni in domeniul investitiilor.In anul incheiat la 31 decembrie 2023, grupul a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro, profit net de 78,8 milioane de euro si EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro.   Articolul Premier Energy Group, care a preluat CEZ Vanzare, anunta publicarea Prospectului si inceperea Perioadei de Oferta. Perioada de Oferta incepe pe 8 mai si este de asteptat sa se incheie pe 15 mai. Pretul, stabilit intre 19 lei si 21,50 lei pe actiune apare prima data in Money.ro.

citeste mai mult...